แผงจัดการการเปิดบัญชีคู่ค้า / ลูกค้าใหม่

ระบบจัดการคำร้องขอเปิดบัญชีแบบดิจิทัลครบวงจร

รอพิจารณา (Pending)

0

อนุมัติแล้ว (Approved)

0

ไม่อนุมัติ (Rejected)

0

คำขอทั้งหมด (Total)

0
ID ประเภท ชื่อบริษัท/ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ยื่นเรื่อง สถานะ จัดการ

ทะเบียนลูกค้า/คู่ค้าที่อนุมัติแล้ว

รายชื่อลูกค้าและคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติเปิดบัญชีแล้ว แยกจากคิวรออนุมัติ

ID ประเภท ชื่อบริษัท/ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ติดต่อ วันที่อนุมัติล่าสุด จัดการ

เพิ่มลูกค้า/คู่ค้าด่วน

สำหรับกรณีที่มีสัญญา/เอกสารครบแล้ว กรอกข้อมูลเอง บันทึกแล้วอนุมัติทันที เข้าทะเบียนลูกค้า/คู่ค้าและซิงก์กับ PEAK โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติ

นำเข้าจาก PEAK

ดึง Contact ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วใน PEAK เข้ามาเป็นลูกค้า/คู่ค้าในระบบนี้อัตโนมัติ (ข้ามรายการที่เคยนำเข้าหรือมีเลขผู้เสียภาษีซ้ำอยู่แล้ว) เนื่องจาก PEAK ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นลูกค้าหรือคู่ค้า ระบบจะเดาประเภทจากบัญชีขาย/บัญชีซื้อที่ตั้งไว้ในแต่ละ Contact ถ้าไม่ตรงสามารถแก้ไขภายหลังได้

รายการที่เพิ่มผ่านหน้านี้จะถูกบันทึกเป็น "อนุมัติแล้ว" ทันที และจะปรากฏในทะเบียนลูกค้า/คู่ค้าโดยไม่ต้องรอพิจารณา

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบสัญญา

Contract document (PDF, PNG, JPG - สูงสุด 5MB)

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

เอกสารภาษี

Tax documents (แนบได้หลายไฟล์ - PDF, PNG, JPG - สูงสุด 5MB ต่อไฟล์)

    แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีใหม่

    กรอกรายละเอียดเพื่อขออนุมัติเป็นคู่ค้าในระบบ 360QM

    1 ข้อมูลทั่วไป
    2 ข้อมูลที่อยู่
    3 เงื่อนไขบัญชี
    4 แนบเอกสาร
    5 ยืนยัน/ลงนาม

    1. ข้อมูลนิติบุคคลทั่วไป (General Information)

    2. ข้อมูลที่อยู่ผู้ประกอบการ (Address Information)

    ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (Registered Address)

    ที่อยู่ในการส่งเอกสาร (Delivery Address)

    3. เงื่อนไขการรับวางบิลและจ่ายชำระเงิน (Billing & Payment Conditions)

    4. เอกสารประกอบการพิจารณา (Required Documents)

    โปรดแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF, PNG หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 5MB ต่อไฟล์

    1

    หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) *

    Company Certificate of Registration (within 3 months)

    ยังไม่ได้เลือกไฟล์
    2

    สำเนา ภ.พ. 20 (ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    Copy of VAT registration (P.P. 20)

    ยังไม่ได้เลือกไฟล์
    3

    สำเนาทะเบียนการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    Copy of trade registration certificate from DBD

    ยังไม่ได้เลือกไฟล์
    4

    แผนที่ตั้งบริษัท และ แผนที่รับเช็ค (ถ้ามี)

    Company map and cheque collection map

    ยังไม่ได้เลือกไฟล์

    5. การรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อ (Declaration & Signature)

    ใช้เม้าส์หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเซ็นลายมือชื่อของคุณลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบน

    รายละเอียดคู่ค้ารายใหม่

    ตรวจสอบและอนุมัติใบสมัครคู่ค้า

    Pending

    บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

    ประเภท: ลูกค้า (Customer) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0000000000000 เลขจดทะเบียนธุรกิจ: 0000000000000

    ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (Registered Address)

    -

    ที่อยู่ในการส่งเอกสาร (Delivery Address)

    -

    ผู้ติดต่อประสานงาน

    -

    ประเภทธุรกิจ

    -

    เงื่อนไขการรับวางบิลและการเงิน

    กำหนดการวางบิล

    -

    ผู้ประสานงานวางบิล

    -

    เงื่อนไขการเริ่มนับเครดิต

    -

    วิธีการชำระเงิน

    -

    กำหนดการจ่ายเงิน/โอนเงิน

    -

    ผู้ประสานงานเรื่องเงิน/เบอร์โทร

    -

    เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

    การรับรองข้อมูลและลายมือชื่อ

    ผู้ให้ข้อมูล: -

    ตำแหน่ง: -

    วันที่ยื่นเอกสาร: -

    ลายมือชื่อ (Signature) ลายมือชื่อ

    พิจารณาอนุมัติ (Workflow)

    ผู้พิจารณา: - (บันทึกอัตโนมัติจากบัญชีที่เข้าสู่ระบบ)

    ประวัติสถานะเอกสาร (Workflow Log)

    รายงานสรุปคำร้อง (Reports)

    สรุปจำนวนคำร้องเปิดบัญชีลูกค้า/คู่ค้า แยกตามช่วงวันที่ ประเภท และสถานะ

    คำขอทั้งหมด (Total) 0
    รอพิจารณา (Pending) 0
    อนุมัติแล้ว (Approved) 0
    ไม่อนุมัติ (Rejected) 0

    สรุปแยกตามประเภทและสถานะ

    ประเภท รอพิจารณา อนุมัติแล้ว ไม่อนุมัติ รวม

    จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

    กำหนดบทบาทของพนักงาน และเพิ่ม/ลบสิทธิ์การใช้งานของแต่ละบทบาทได้ตลอดเวลา

    รายชื่อผู้ใช้งาน (Users)

    ผู้ใช้งาน อีเมล บทบาท (Role) สถานะ เข้าสู่ระบบล่าสุด

    เมทริกซ์บทบาทและสิทธิ์ (Role x Permission)

    ติ๊กถูก/ยกเลิกเพื่อเพิ่มหรือลบสิทธิ์ของแต่ละบทบาททันที

    เพิ่มสิทธิ์ใหม่ (Custom Permission)

    ตั้งค่าลำดับการอนุมัติ (Workflow)

    กำหนดว่าบทบาทใดเป็นผู้พิจารณาลำดับแรกเมื่อมีคำร้องใหม่เข้ามา แยกตามประเภทคำร้อง จากนั้นผู้พิจารณาแต่ละคนเลือกส่งต่อให้ใครพิจารณาต่อได้เอง จนกว่าจะมีคนกด "อนุมัติขั้นสุดท้าย"

    เชื่อมต่อ PEAK Account

    เมื่อมีคนกด "อนุมัติขั้นสุดท้าย" ระบบจะสร้าง Contact ใน PEAK ให้อัตโนมัติ โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ด้านล่างนี้

    ช่องด้านบนเว้นว่างไว้ได้ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้แล้ว